ナガワ（96630）
1. 注目すべき優待内容とその魅力
ナガワの株主優待は、3月権利確定でQUOカードが贈呈される点が特徴です。保有株数と継続保有期間に応じて優待額が変動し、100株以上500株未満、500株以上の2区分に分かれています。さらに継続保有期間は1年未満、1年以上3年未満、3年以上の3段階で設定されており、長期保有者にはより高額なQUOカードが提供されます。
- 100株以上500株未満の場合、1年未満の保有で5,000円分、1年以上3年未満で20,000円分、3年以上で30,000円分
- 500株以上の場合、1年未満で15,000円分、1年以上3年未満で30,000円分、3年以上で60,000円分
QUOカードはコンビニや書店など幅広く使えるプリペイドカードであり、現金同様に利用できるため、使い勝手の良さが魅力です。
2. 優待新設・変更・廃止にあたる場合の影響と投資家へのアドバイス
2025年7月28日に取締役会で決定された優待制度の変更では、継続保有期間の区分が従来の「2年未満・2年以上」から「1年以上3年未満・3年以上」に細分化され、長期保有者への優遇が強化されました。一方で、1年未満の短期保有者の優待額は大幅に減額されています。
この変更は、長期的な株主を優遇し、株主の安定保有を促す狙いがあります。短期売買を考えている投資家は優待額の減少に注意が必要です。
3. 権利確定日と取得スケジュール（投資タイミング）
新制度の適用開始は2026年3月31日権利確定分からとなります。つまり、2026年3月31日時点で株主名簿に記載されていることが必要です。優待の発送時期は未公表のため、今後の公式発表を注視しましょう。
4. 初心者向けの投資ポイント（リスクとリターン）
- 最低投資金額は約10万円（100株×想定株価）で、比較的手が出しやすい水準です。
- 長期保有で優待価値が大きく増えるため、じっくり保有できる投資家に向いています。
- 短期保有の場合、優待額が減額されるためリターンが小さくなるリスクがあります。
- 申込方法や発送時期が不明な点は不確定要素として注意が必要です。
詳しくは公式サイト（https://group.nagawa.co.jp）を参照し、疑問点は問い合わせ先（管理本部副本部長 久納正義氏 TEL:03-5288-8666）に確認すると良いでしょう。
ベルテクス（52900）
1. 注目すべき優待内容とその魅力
ベルテクスの株主優待は株主優待ポイントの付与で、3月末日と9月末日の年2回実施されます。ポイントは保有株数に応じて変動し、当社グループの商品やサービスと交換可能です。2025年8月31日に1株→2株の株式分割を実施し、それに伴い優待ポイントの体系も変更されました。
- 株式分割後の最低株数は300株以上で、300～599株保有で3,000ポイント（半期分）
- 最大は10,000株以上で15,000ポイント（半期分）
- ポイントは最大4回分まで繰越可能（連続2回以上300株以上継続保有が条件）
ポイント制度は利用の自由度が高く、グループ商品やサービスへの交換で実質的な価値を享受できるのが魅力です。
2. 優待新設・変更・廃止にあたる場合の影響と投資家へのアドバイス
株式分割により優待ポイント体系が変更され、最低保有株数が200株から300株に引き上げられました。これにより、200株保有の株主は優待対象外となるため注意が必要です。また、ポイント付与数も一部減額されていますが、株式分割後の保有株数に応じた適切なポイント付与に調整されています。
ポイントの繰越制度は連続保有を促す仕組みであり、安定的な株主基盤形成を目指しています。株主番号の変更や売却があるとポイントが失効するため、ポイント管理には注意しましょう。
3. 権利確定日と取得スケジュール（投資タイミング）
権利確定日は3月31日と9月30日で、2025年9月末日以降の権利確定分から新制度が適用されます。株式分割は2025年8月31日基準日で実施されるため、分割後の株数で優待ポイントが計算されます。
優待ポイントの発送時期や申込方法は未発表のため、今後の公式発表を確認することが大切です。
4. 初心者向けの投資ポイント（リスクとリターン）
- 最低投資額は約30万円（300株×想定株価）とやや高めですが、年2回のポイント付与で安定したリターンが期待できます。
- 株式分割により株数が増えたため、株主数の増加や流動性向上が見込まれます。
- ポイントの繰越制度を利用すれば、長期保有でより多くのポイントを貯められます。
- 株主番号の変更や売却によりポイントが失効するリスクがあるため、株の管理は慎重に行いましょう。
株主優待の詳細は今後の公式発表を待ちつつ、投資判断を行うことをおすすめします。
本日の株主優待情報は、長期保有を促進する制度変更が目立つ内容となりました。特にナガワは継続保有期間の区分変更で長期投資家に有利な優待設計へと進化し、ベルテクスは株式分割に伴う優待ポイント体系の見直しで最低投資単位が引き上げられました。投資初心者の方は、優待内容だけでなく権利確定日や保有期間条件、申込方法の確認を怠らず、リスクとリターンのバランスを理解した上で投資を検討してください。
【参考】
- ナガワ公式サイト：https://group.nagawa.co.jp
- ベルテクス株主優待情報（公式未発表のため今後の確認が必要）
（情報出典：2025年7月28日発表の各社株主優待資料）